投资组合分析器
投资组合分析器的功能可帮助您制定一体化的投资和财务管理计划。
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经纪账户
在一个视图内查看所连接的经纪、支票、储蓄、激励计划或信用卡账户的业绩表现，并使用小工具创建符合您特定需求的视图。
投资组合分析器将投资组合数据转化为强大的分析，帮助您保持正确的方向。“分配目标”等规划工具可供用户追踪投资组合的分配情况，而退休计划管理器则可帮助您开启您的财富自由之路。
创建分配目标并对照目标追踪业绩表现，帮助确保您能如期实现投资目标。查看您的当前和目标资产与子资产类别分配，以便无缝调整投资组合。配置完成后，您可运行“分配目标”报告“，找出与配置目标相比权重过高和权重过低的资产与子资产类别。
制定计划时全面考虑您的个人退休偏好、当前和未来就业预期、任何潜在的额外退休月收入来源、当前的月支出以及一般市场表现假设，从而更好地了解您的退休展望。
使用投资组合分析器连接您的经纪、支票、储蓄、信用卡、年金、激励计划、抵押贷款、学生贷款等账户，在一个视图内整合、追踪和分析您的整体财务状况。
通过强大的分析和报告功能，了解您当前的财务状况，规划未来，更好地了解风险与回报，并对您的财务状况进行分析。
通过运行综合报告来分析投资组合并将综合报告共享给客户，更好地了解单个账户、相关账户组或所有账户的业绩表现。
投资组合分析器可帮助您的客户了解您的与众不同之处。我们可作演示用的报告可让您随时掌握重点数据，旨在帮助您围绕每位客户的利益展开讨论。在适用的情况下，投资组合分析器可让证明您的定制投资组合同比回报优于基准回报的过程更加简化。
查看您的存取款、利息、费用、股息和公司行动明细，以及每个账户的日交易总结或账户关键统计数据，以确定每一次净资产价值（NAV）波动背后的原因。
投资组合分析器可供您创建自定义基准来衡量投资组合的业绩表现。您可以从300多个标准行业基准中进行选择，并应用自己的自定义权重来创建自定义基准。
在白标化报表、客户注册及其它信息材料上标识您组织的图标，包括白标由我们的投资组合分析器创建的业绩报告。
作为领先的线上经纪商，盈透证券理解并重视客户对于我们保护客户机密数据的信任。将您账户与投资组合分析器关联时，我们采用值得信赖的行业标准安全措施，并在访问您的数据方法恪守严格的操作准则：
