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经纪商客户端

我们的一站式客户关系管理（CRM）、托管、账户管理、交易和报告解决方案能够帮助您建立竞争优势，并以更低的成本有效地管理您的业务。

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盈透证券的优势

  • 高级客户关系管理工具套组可供您管理从客户获取到客户关系管理的全过程
  • 多次获奖的强大交易平台可供客户用一个主账户交易超过150个市场的股票、期权、期货、货币、债券、基金等，并可在同一个平台内交易加密货币
  • 数字账户管理工具可管理账户及协调注资事项，外加提供自动化及灵活的客户计费服务
  • 用投资组合分析器（PortfolioAnalyst®）整合您客户的所有投资组合

客户关系管理（CRM）

经纪商端的核心是一套完整的客户关系管理工具，可供您管理整个客户关系生命周期。

  • 通过邮件、备注、议程、任务、日历等工具提高客户粘性，包括向潜在客户发送开户邀请。
  • 存储、查看及更新联系人信息，包括已有客户和潜在客户。
  • 设置费用结构并使用模板来自动化及简化费用管理、发票管理及信息查询。
  • 整合其它机构和IBKR账户的财务信息。
  • 将您的商标放在报表、业绩报告、沟通邮件中，并链接至您的网站。
  • 使用投资组合分析器（PortfolioAnalyst®）快速、方便地整合财务信息、运行强大的分析功能、基于多个分组策略来分配ETF及基金仓位、运行自定义报告等。投资组合分析器是一个功能全面的投资组合管理工具。

了解CRM
客户引入和账户管理

客户引入
和账户管理

使用我们的数字账户管理工具管理开户、账户设置及注资等。

  • 提供多种将客户添加及迁移至IBKR的方式，包括批量上传或自定义开户流程。
  • 在邀请邮件中使用您已知的关于潜在客户的信息来代其完成申请。
  • 用一组用户名和密码连接多个客户账户，并按职能和客户账户分配使用者权限。
  • 确定并实施客户有社会责任感的投资偏好。
  • 为主账户和客户账户转账资金和持仓、检查交易状态和历史、以及提交取款请求。
  • 用安全登录系统的双因素验证（2FA）为客户账户添加多一重保护。

了解账户管理

用账户交易

交易平台

您可使用用户名和密码访问我们屡获殊荣的平台，这些平台功能强大，为满足专业人士的需求而设计，同样适用于每个交易者。

经纪商客户可使用所有的交易平台。

经纪商主账户可使用的平台

IBKR针对不同经验水平的交易平台

入门 中级 高级
IBKR GlobalTrader 移动端
客户端 网页版
移动IBKR 移动端
交易者工作站（TWS） 桌面端
IBKR API 桌面端
交易者工作站（TWS）

交易者工作站（TWS）

我们的旗舰交易平台，专为需要交易多种产品、对功能和灵活性有着较高要求的活跃交易者和投资者设计。

了解TWS
IBKR API

IBKR API

从易于使用的Excel API到工业级的FIX API，IBKR为各经验水平的用户均准备了适合的API。

了解IBKR API
客户端

客户端

经纪商可使用客户端管理客户账户。客户则可通过客户端查看报价、下单交易、查看账户余额及报表等。

了解IBKR客户端
IBKR TWS for Mobile

移动IBKR

经纪商客户可通过iOS或安卓设备（平板电脑或智能手机）随时随地方便地交易及监控账户。

请注意，介绍经纪商的客户可下载iOS及安卓版手机应用，但经纪商无法直接使用该工具。

了解移动IBKR
IBKR GlobalTrader

IBKR GlobalTrader

经纪商客户可通过移动设备上简洁的界面方便地交易全球股票、期权和ETF。

请注意，介绍经纪商的客户可下载iOS及安卓版手机应用，但经纪商无法直接使用该工具。

了解IBKR GlobalTrader
高级投资和投资组合工具

高级投资和投资组合工具

通过一个整合的平台投资全球的股票、期权、期货、货币、债券和基金。支持以多种货币为账户注资及交易，还支持以小数股的形式交易美国和欧洲股票。


了解顾问工具

业绩和报表

业绩和报表

您可通过经纪商客户端内的“业绩与报表”菜单访问投资组合分析器（PortfolioAnalyst®）、标准的报表、自主查询、税务文件、特定于经纪商的报告套组等等。

IB提供各种格式、支持高度自定义的报告，该等报告可通过经纪商客户端的 “业绩报告”访问。除该等报告外，我们还向介绍经纪商提供以下专门面向经纪商的报告：

  • 转入股票报告：从外部转入客户账户的证券的转账列表。
  • 小市值及微市值交易日记账：IBroker客户账户进行的股价低于5美元的交易列表。
  • 客户信息变更报告：列出IBroker客户在前一天做过的所有信息变更，包括地址变更。
  • 前40大账户：业绩收入和佣金最大的前40大IBroker客户的清单。
    *注：该报告目前不能生成，我们正在重写相关代码。
  • 现金交易日记账：IBroker客户账户的存取款清单。
  • 外国银行证书核验报告：声称自己是外国银行的客户账户列表。
  • 美国海外资产办公室（OFAC）及World Check报告：这包括利用OFAC和World Check的各类全球资源的检索结果，以及过去21天内IBroker主账户的各个处于开立状态的子账户产生及被处理的OFAC及World Check报告。
  • 账户信息及CIP文件报告：账户信息报告是针对前一个交易日和报告生成日之间为IBroker新批准的客户创建的账户的报告。该报告不覆盖IBroker申请FINRA 4311报告前批准的现有客户账户。报告包含姓名、地址、机构信息等内容。其包含基础的账户信息、账户上的实体、相关实体的TWS使用者，以及World Check/Equifax检查。用于反洗钱的CIP文件也以和账户信息报告一样的时间跨度提供。该等CIP文件可能包含驾照、护照、公用事业账单等信息。
  • 政治敏感客户：该等报告会显示被合规部门标记为“政治敏感人士”的IBroker主账户的所有子账户。通常，如果一个账户在OFAC或World Check中查询到了相关的政治敏感人士，则合规部门将对账户做此标记。

支持资源

常见问题解答

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IBKR的保证金贷款利率低至USD 5.08% - 6.08%，是业内最低的保证金贷款利率——根据StockBrokers.com 2023年互联网券商调研阅读全文 。

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