打开导航

创建股票分配模式

根据你设定的规则和你输入的值，你可以创建模式来分配特定百分比或对每个账户分配每个定单股票。

创建股票分配模式

1. 在编辑菜单上，选取全局配置。
2. 在左侧面板中选取顾问，然后选取分配模式。
3. 点击创建并输入一个模式名称，建议基于你计划在客户之间分配股票的方式。

   当你创建一个定单时，分配列表中显示选择的第一组是账户组，然后是分配模式，接下来是单个账户。但，它们不会以其它方式标识。当你创建一个模式时，你可能希望其名称包括一个前缀，比如“P”（Profile）以代表一个模式的选择。

4. 在分配模式设定区域，选择一个在账户之间分配股票的方法：

   • 百分比（Percentages） - 这个方法将根据你指示的百分比在列出的账户之间将定单的总分开。例如，一个1000股的定单使用四个账户每个25%将为每个模式中列出的账户分配250股。

   • 资金比率（Financial Ratios） - 这个方法计算股票的分配基于你输入的比率。例如，一个1000股的定单使用模式对四个账户设置的比率为4、2、1、1将分别对列出账户分配 500、250、125和125股。

   • 股票（Shares） - 这个方法按你输入的绝对股票数对每个列出的账户进行分配。如果你使用这个方法，定单尺寸的计算是将模式中每个账户分配的股票数量加起来。

5. 点击账户区域查看所有账户。选择一个账户并敲击键盘至值 区域。

6. 输入对所选账户将要分配的百分比、比率或股票数（你可能需要清除当前的值）。点击键创建一个新的账户行。

   如果你使用百分比分配股票，分配的百分比必须等于100。如果你使用比率，系统自动计算这些百分比。

7. 继续直到你为当前的模式已经列出了所有需要的账户，然后点击OK。